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新能源行業:風電項目并網時間提前

  • 發布時間:2021-03-15
  • 發布者: 管理員
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新能源行業:風電項目并網時間提前
  

市場回顧:

2021.03.01-2021.03.05:本周電新行業跌幅為-2.01%,同期滬深300指數跌幅為-1.39%,落后滬深300指數0.62pct。在申萬28個行業板塊中位列第24位,表現位于下游。

投資要點:

新能源汽車:工信部表示截至今年3月我國新能源汽車產銷已連續6年蟬聯全球第一,累計銷售550萬輛。在國家的多項支持政策和舉措下,新能源汽車產業將持續高速發展。建議關注全球動力電池龍頭寧德時代(300750)、鋰電設備整線龍頭贏合科技(300457)、高鎳三元正極龍頭當升科技(300073)以及高端負極龍頭璞泰來(603659)。

新能源發電:近日能源局發布關于2021年風電、光伏發電開發建設的意見征求稿,明確在2021年風電、光伏發電量占全社會用電量達11%左右并提出了保障性并網,確保解決消納問題;競爭性配置分配指標緩解了補貼缺口壓力;戶用項目仍有補貼,分布式光伏景氣度抬升。光伏方面,本周硅料、硅片、電池片價格持續上漲,多晶硅致密料價格繼上周10.2%的漲幅后繼續跳漲8.2%,均價達到105元/千克。硅料價格壓力傳導至硅片端,單晶硅片價格全面上調約10%。硅片、電池片進入上下游博弈階段,電池片價格出現小幅調整。目前上游大尺寸薄片化硅片供應相對緊張,下游電池片的擴產或受一定影響。建議關注單晶一體化龍頭隆基股份(601012)、硅片重要第三方供應商京運通(601908)以及硅料和電池片雙龍頭通威股份(600438)。風電方面,2019年2020年競價風電和平價風電均要求21年底并網,21年裝機規模得到較大保障,預計全年有望實現30GW裝機。推薦整機龍頭金風科技(002202)和明陽智能(601615)。

  燃料電池:3月2日,現代汽車集團全球首個海外氫燃料電池系統生產和銷售基地項目在廣州開發區動工。項目預計2022年下半年正式竣工,到2030年總投資將達到85億元人民幣,規劃年產6,500套氫燃料電池系統,并將視中國市場和政策需求適時擴大生產供應能力,利好相關地區燃料電池概念板塊。

    電氣設備:今年的政府工作報告提出,在確保安全的前提下積極有序發展核電,這是近十年來政府工作報告中首次使用“積極”來表述核電未來發展,“十四五”期間核電有望迎來新契機。建議關注核電設備龍頭供應商東方電氣(600875)。

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